稳定币供应创新高投资策略解析

微想AI • 2025年3月12日 am7:35 • 资讯

稳定币供应创新高投资策略解析

最具吸引力的投资机遇或将孕育于尚未问世的新型基础设施、消费级应用及收益型产品之中，而新锐代币往往能凭借其创新性引发更高的市场关注度。这一趋势的背后，是稳定币市场的蓬勃发展。据最新数据显示，稳定币总供应量已创下历史新高，过去两年间增长了44%，这一惊人的增长速度预示着稳定币正逐渐渗透到更广泛的金融生态中。值得注意的是，特朗普政府已将8月定为通过稳定币法案的最后期限，这一政策动向进一步加速了主流金融机构对稳定币市场的布局。

在稳定币浪潮的推动下，传统金融机构纷纷积极入局。以美国银行为例，若监管允许，该行已对推出自有稳定币持开放态度；渣打银行则计划推出与港元挂钩的稳定币；PayPal更是计划在2025年对其稳定币PYUSD进行市场拓展；Stripe以11亿美元收购了稳定币基础设施平台Bridge；Revolut也在积极探索发行稳定币的可能性；而Visa更是将稳定币整合至其支付系统及全球业务网络中。这些举措不仅彰显了稳定币的金融价值，也为投资者提供了丰富的投资策略选择。

稳定币供应创新高投资策略解析

过去，稳定币供应量的增加往往会推高加密货币价格，因为人们会短期持有这些稳定币主要用于投机交易。然而，如今稳定币的应用已超越投机范畴，逐渐展现出其在实际交易和支付中的价值。例如，SpaceX通过稳定币回笼其在阿根廷和尼日利亚的星链销售资金，人工智能公司ScaleAI也使用稳定币支付给海外承包商。这些案例表明，稳定币正逐渐从投机工具转变为实用的金融工具。

对于投资者而言，最简单的策略是押注主流机构可能发行新稳定币的赛道。目前，以太坊、Base、波场和Solana是稳定币发行的主要公链。值得注意的是，尽管SOL在本轮牛市中表现亮眼，但Solana链上的稳定币增长却相对缓慢。目前，仅有Base链凭借USDC成功跻身稳定币竞争的牌桌。由于Base链本身未发行代币，Coinbase的股票（纳斯达克代码：COIN）或成为潜在的投资标的。

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另一种策略是等待USDC发行方Circle的IPO，或选择投资Visa、PayPal的股票。除了交易和支付，稳定币还被用于DeFi中赚取收益，这一应用场景进一步拓展了稳定币的金融价值。因此，若稳定币供应量持续扩大，成熟的DeFi协议可能成为主要受益者，包括Aave、Morpho、Euler、Fluid、Uniswap、Curve、Maker和Ethena等。稳定币供应量的增加将推高链上总锁仓量（TVL），进而带动协议手续费收入增长，最终提升代币估值，尤其是具备收入分成机制的代币。

收益是影响稳定币市场动态的关键因素。例如，PayPal的稳定币PYUSD现已上线Solana和以太坊，但其增长较为缓慢。Solana曾凭借Kamino协议的高年化收益激励稳定币供应量增加，试图挑战以太坊的地位，但其链上稳定币供应量随后陷入停滞，而以太坊的供应量仍在持续增长。这一对比揭示了收益机制对稳定币市场的影响力。

跨链平台与预言机将受益于多链稳定币的增长，因其带来交易量提升及手续费收入增加，包括Chainlink、LayerZero/Socket、Debridge/Across等。然而，最诱人的投资机会或将来自尚未问世的新型基础设施、消费级应用及收益型产品，新锐代币往往能引发更高的市场关注度。

待加密货币价格回暖，稳定币的超级叙事将全面爆发，这也将是我作为狂热研究者投入更多时间深耕的领域。无论如何，稳定币的大规模采用对加密货币市场是超级利好。以太坊、Solana、Base等公链的区块空间需求将激增，因此押注智能合约公链是最基础的投资策略。你心中的投资策略是什么呢？

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