Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

微想AI • 2025年3月19日 am10:39 • 资讯

我们隆重推出 Converge on Chain，一个由 Ethena Labs 和 Securitize 联合打造的创新网络，专为传统金融（TradFi）与数字美元生态量身定制。该平台致力于构建首个专用的结算层，实现传统金融与去中心化金融（DeFi）的深度整合，以 USDe、USDtb 稳定币为核心，并由 ENA 代币提供坚实的安全保障。Converge on Chain 的诞生，正是为了满足区块链在两个关键应用场景的需求：无许可的现货与杠杆 DeFi 投机的结算，以及稳定币和代币化资产的存储与结算。尽管投机在加密行业占据重要地位，但我们更看好未来十年内，以资产存储与结算为核心的广阔市场，这也是 Ethena 和 Securitize 联合发起 Converge 的初衷。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

我们坚信，当前及未来数年，机构资本的大规模入场将成为市场的主旋律。目前 DeFi 的总锁仓量（TVL）约为 1000 亿美元，与庞大的全球资本市场相比仍显不足。缺乏专为大规模资本池设计的基础设施，是阻碍传统金融进入加密领域的主要瓶颈。Ethena 和 Securitize 凭借其独特优势，在把握这一历史性机遇方面占据领先地位。Securitize 作为代币化产品的市场领导者，已成功在链上发行价值约 20 亿美元的证券，涵盖 Blackrock BUIDL 基金以及 Apollo、Hamilton Lane 和 KKR 等顶级基金的代币化产品，服务超过 50 万用户。值得关注的是，Securitize 将把 Converge 网络作为其核心未来代币化资产的发行层，这一合作不仅限于国债和基金，还将扩展至所有资产类别的证券发行。这一举措进一步巩固了与 Securitize 的深度合作——后者也是 USDtb 稳定币的合作伙伴，该稳定币由 Blackrock BUIDL 基金提供支持。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

Ethena 则是链上最具影响力的协议之一，其核心产品 USDe、USDtb 和 iUSDe 将原生部署于 Converge 网络，为传统金融提供可交互的加密资产格式。这些原生加密资产和基础构件将以专属格式出口至传统金融领域，支持承销和交互，从而为链上引入数十亿美元的新资本。作为链上最具影响力的协议之一，Ethena 已与几乎所有主流 DeFi 协议及大部分中心化交易平台实现深度集成。尽管基于 USDe 的现有应用已取得显著成功，但链上仍有巨大空间，可构建更多基于 USDe 的金融基础构件。美元依然是链上资本流动的核心驱动力，无论是结算、支付，还是交易、借贷、衍生品和杠杆等 DeFi 核心场景，美元都扮演着不可或缺的角色。今天的每一个美元相关 DeFi 协议，都可以围绕 Ethena 重新设计，从而在经济结构上实现天然优化。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

Converge 网络专为传统金融（TradFi）设计，支持其通过 iUSDe、USDe 和 Securitize 支持的资产在链上进行交互。目前已有五个顶级协议承诺在 Converge 上构建和分发机构级 DeFi 产品，推动机构资本流入链上生态：Horizon by Aave Labs 将为 Securitize 代币化资产（包括 Ethena 的机构级 iUSDe）打造专属市场，连接 TradFi 与 DeFi；Pendle_fi Institutional 提供利率投机基础设施，为 iUSDe 等资产创造可扩展的机构级机会；MorphoLabs 构建模块化货币市场，支持 Ethena 和 Securitize 的资产；maplefinance 和 syrupfi 开发基于 USDe 和真实世界资产（RWAs）的可验证链上机构收益和信用产品；etherealdex 为 Ethena 流动性提供高性能的衍生品和现货交易，以 USDe 作为抵押品。我们期待与这些顶级合作伙伴紧密合作，共同打造尖端产品，为机构资本的链上入场铺平道路。这是传统金融与互联网金融首次在同一执行环境中共存的时代，它们将在链上携手开创金融新纪元。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

除了受许可的应用外，Converge 还将促进无许可链上金融的发展。该生态系统将并行运作三个独特支柱：完全无需许可的用户访问。用户可以无门槛地接入基于 USDe 构建的 DeFi 生态系统及应用，这些应用已验证其市场需求。同时，Ethena 还支持并加速了诸如 Ethereal DEX 等创新项目的成长。许可型应用：为 TradFi 提供合规交互。传统金融机构可以通过许可型应用，与完成 KYC 的对手方交互，使用 Ethena 的 iUSDe 和 USDtb 等资产。这些应用专为 TradFi 设计，旨在满足其对合规性和透明度的需求。基于 Securitize 代币化资产的新型许可型金融应用。构建全新金融场景，包括基于信用和固定收益资产的杠杆操作，以及通过现货或永续掉期交易单一股票等证券。这些应用将进一步扩展链上金融产品的深度和广度。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

Converge 将推出一个高性能的、与以太坊主网兼容的 EVM 网络，为开发者提供与以太坊主网相当的开发体验。Ethena 和 Securitize 计划在未来几周内发布更多关于技术栈和开发者文档的详细信息，随后将推出正式的开发者测试网。主网预计在 2025 年第二季度上线。我们诚邀开发者加入，共同构建能够吸引机构资金流入加密领域的产品，同时将独特的加密原语输出至传统金融。

Ethena新链Converge：TradFi与数字美元结算层创新方案

Converge 网络从第一天起便将整合主要基础设施提供商和开发工具，包括 LayerZero_Core（为 Ethena 资产提供跨链互操作性支持），PythNetwork、Wormhole 和 Redstone_defi 都承诺会提供支持。Anchorage、CopperHQ、FireblocksHQ、KomainuCustody 和 ZodiaCustody 都将为 Converge on Chain 提供机构级托管服务和密钥管理。USDe、USDtb 和 sENA 将成为网络的核心资产。Converge 网络将由一组经过许可的机构验证者构建，这些验证者需要质押 ENA 代币以保障网络的安全性。同时，USDe 和 USDtb 将作为网络的原生燃料（gas token），使用户能够以更低的摩擦成本轻松完成交易。

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