Digital Asset 与 Canton Network:构建金融基建的隐形推手
在金融科技浪潮中,一个庞大的 4 万亿美元 RWA(现实世界资产)帝国正在悄然崛起,而 Digital Asset 与 Canton Network 则是这场变革背后的隐形推手。它们致力于释放加密货币与去中心化金融的潜力,推动传统金融与 DeFi 的深度融合。2024 年 7 月 4 日,YZi Labs 宣布投资 Digital Asset,进一步加速合规基础设施的发展。这一投资建立在 Digital Asset 于 6 月 24 日宣布的 1.35 亿美元 E 轮融资基础之上。本轮融资吸引了 DRW、Tradeweb、DTCC、Citadel Securities 和高盛等顶尖金融机构的参与,彰显了市场对 Digital Asset 的信心。
Digital Asset 成立于 2014 年,总部位于纽约,累计融资额已超过 4 亿美元。其核心产品包括 Canton Network 与 DAML 智能合约语言,共同构建了机构级区块链基础设施。Canton Network 作为开源的隐私 Layer1 区块链,专为金融机构与企业级应用设计,通过 DAML 语言与 Canton 协议实现跨应用互操作,支持多子网原子交易,兼具隐私保护、独立扩展性与合规性。
Digital Asset 的领导团队在金融、技术和区块链领域拥有深厚背景。联合创始人兼 CEO Yuval Rooz 曾在 DRW 管理电子算法交易部门,之后加入 DRW Investment Group,还曾是 Citadel 的交易员和开发者。Yuval Rooz 还是 Global Synchronizer Foundation 的董事会成员兼财务主管,曾担任美国商品期货交易委员会(CFTC)全球市场咨询委员会数字资产市场小组委员会成员。联合创始人 Don Wilson 于 1992 年创立了多元化交易公司 DRW,带领 DRW 发展壮大,业务范围扩展至加密资产、房地产投资、风险投资和碳融资解决方案。联合创始人兼网络战略主管 Eric Saraniecki 曾在 DRW Trading 建立了一个专注于非流动性大宗商品市场的交易平台,并联合创立了 Cumberland Mining。联合创始人兼首席运营官 Shaul Kfir 曾在特拉维夫的两家初创公司担任过 CTO,拥有密码学研究背景。首席技术官 Ratko Veprek 是 DAML 语言联合发明人,在晋升为 CTO 之前曾担任 Canton 工程总监。
Canton Network 是一个专为金融机构设计的全球区块链网络,配备隐私保护功能,能够连接使用 Daml 语言构建的多个独立应用,从而连接传统金融与 DeFi,帮助传统金融机构在不同应用中实现资产、数据和现金的实时同步。Canton Network 的核心定位是「网络之网络」,致力于为金融机构和企业级应用提供更适配的去中心化基础设施。
Canton Network 的技术基础包括 Daml 语言和 Canton 协议。Daml 语言是一种功能型智能合约语言,内置权限管理和模块化设计,支持跨应用工作流组合。Canton 协议实现 Daml 的账本模型,通过同步域协调交易顺序,支持多子网原子交易。
Canton Network 的核心特点包括隐私与选择性透明、独立扩展性、灵活治理、互操作和可组合性,以及兼具隐私的 Proof-of-Stakeholder 共识。隐私与选择性透明通过 Daml 智能合约语言实现数据默认保密,仅对授权方可见。独立扩展性使应用无需竞争全局资源,可独立扩展,避免全网拥堵。灵活治理、互操作和可组合性使应用提供方可自定义治理规则、权限和费用结构,同时支持跨子网的原子交易。兼具隐私的 Proof-of-Stakeholder 共识采用「权益证明共识」分层协议,保证交易处理的确定性,使网络中各节点对交易顺序和状态达成一致。
Canton 全局同步器和 Canton Coin 是 Canton Network 的重要组成部分。Global Synchronizer 是一种去中心化且透明管理的互操作性服务,旨在满足金融行业对统一基础设施以连接、推动流动性和释放代币化资产全部潜力的需求。2024 年 7 月份,Linux 基金会成立 Global Synchronizer Foundation(GSF)实体,以协调全球同步器的治理并引领全球同步器生态系统的发展。同时,Hyperledger Foundation 成立了名为 Splice 的新实验室,允许 Canton 网络中的任何人启动自己的同步器版本。
Canton Coin 是一种原生效用代币,用于激励应用程序构建者、用户和基础设施提供商使用全球同步器,奖励跨应用程序连接。Canton Coin 采用独特的「燃烧 – 铸造均衡」机制,确保代币供应量随网络实际需求动态调整。用户销毁 Canton Coin 支付费用,减少流通供应量。服务提供者只能通过向网络提供实用功能来铸造新代币,增加供应量。长期目标是使销毁与铸造的 Canton Coin 数量趋于平衡,从而维持代币价值的稳定性。
Canton Network 已成功支持多种资产类别的上链和交易,包括债券、货币市场基金、回购协议等。2023 年 5 月份,Canton 完成一项全面区块链试点,汇聚了 15 家资产管理公司、13 家银行、4 家托管机构、3 家交易所和 1 家金融市场基础设施提供商参与。纽约梅隆银行、Broadridge、DRW、EquiLend、高盛、奥纬咨询和 Paxos 在整个项目期间为工作组提供了市场专业知识。
据 Digital Asset 表示,Canton Network 主网上线一年来,生态系统参与者已超过 400+,代币化 RWA 规模超过 4 万亿美元,每月交易量达 2 万亿美元。另据 RedStone 最新报告,自 2022 年以来,超过一半的数字债券发行都是通过 Canton 应用程序执行的。汇丰银行 Orion、高盛数字资产平台 GS DAP、法国巴黎银行 Neobonds 和 Broadridge 的 DLR 均采用 Canton 技术开发。今年 1 月份,Circle 在收购 Cumberland Labs 孵化的 USYC 发行方 Hashnote 时表示,还计划在 Canton Network 上提供原生 USDC 支持,从而实现私人交易以及在 TradFi 市场中使用 USDC 和 USYC。
Canton Network 填补了现有公有链的空白,兼具智能合约功能与隐私特性,为传统资产上链提供了可行的解决方案。Canton 通过「选择性去中心化」设计,允许金融机构在保留控制权的前提下实现资产上链。这种架构使其成为传统金融机构数字化转型的理想跳板。对于寻求数字化转型但受限于现有系统僵化性的金融机构,Canton 提供了一条渐进式上链的路径,有望成为连接传统金融与去中心化金融的枢纽。
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