USDC份额翻倍USDe异军突起稳定币市场格局生变

微想AI • 2025年3月21日 am8:38 • 资讯

稳定币市场在过去一年经历了前所未有的变革，其增长速度和影响力已远远超出了人们的预期。机构采用加速，去中心化稳定币强势崛起，链上交易活跃度持续攀升，共同推动着全球金融体系的深刻重塑。这一趋势在Dune与Artemis联合发布的《2025年稳定币现状》报告中得到了充分印证，该报告揭示了稳定币市场的最新动态和发展趋势。

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市场规模与增长趋势

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截至2025年2月，稳定币供应量已达到2140亿美元，年交易额高达35万亿美元，这一规模是Visa年交易量的两倍，彰显了稳定币市场的巨大潜力。市场活跃度同步上升，链上活跃地址数量增长53%，突破3000万，显示出市场参与者日益增长的热情和信心。机构资金正在大规模流入，推动传统金融（TradFi）与加密市场的深度融合，为稳定币的广泛应用奠定了坚实基础。

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USDC与USDT主导地位的变化

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在合规化进程和市场策略的双重推动下，USDC和USDT仍然占据着稳定币市场的主导地位，但市场份额却出现了微妙的变化。USDC市值翻倍至560亿美元，这一显著增长主要得益于MiCA及DIFC监管批准，Stripe、MoneyGram等重要战略合作伙伴的加入，以及全球市场的快速扩张。USDC通过积极拓展合规路径和合作伙伴关系，进一步巩固了其在稳定币市场的领先地位。USDT总市值增长至1460亿美元，依旧是市值最大的稳定币，但市场份额有所下滑，机构采用度下降，重心逐步转向P2P汇款市场，巩固其在全球支付领域的地位。USDT的调整策略使其在特定市场领域保持了强大的竞争力。

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去中心化稳定币崛起

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在去中心化金融（DeFi）生态中，去中心化稳定币的影响力显著提升，多个新兴项目取得了突破性增长，成为市场的重要力量。USDe（Ethena Labs）市值从1.46亿美元暴增至62亿美元，成为市场第三大稳定币，这一惊人的增长主要得益于其创新性的收益策略及Delta中性对冲机制，为用户提供了极具吸引力的价值主张。USDS（MakerDAO）通过品牌重塑为Sky，并推出合规友好的USDS，市值于2025年2月已达26亿美元。这一调整增强了其在去中心化稳定币市场的竞争力，使其能够更好地适应市场变化和用户需求。

资金流向与行业分布

稳定币的流动趋势反映了不同公链在市场中的定位与竞争力。以太坊仍然是稳定币的主要发行平台，占据55%的供应份额，其强大的生态系统和广泛的用户基础使其在稳定币市场中保持领先地位。Base和Solana在交易量方面增速迅猛，受DeFi和Meme币市场带动，已成为稳定币资金流转的重要链上生态，展现出强大的增长潜力。TRON继续在全球P2P支付和跨境汇款市场占据核心地位，尤其是在新兴市场，稳定币被广泛用于支付和储蓄，显示出其在特定领域的独特优势。大多数稳定币流动性都主要集中在中心化交易所（CEX），交易量主要由DeFi（DEX、借贷、收益挖矿）驱动，体现了资金的高效流转和创新。

核心作用与未来发展

稳定币已成为加密市场的关键基础设施，同时也在推动传统金融领域的创新。业内专家对稳定币的未来发展持乐观态度，认为稳定币将在全球金融体系中发挥越来越重要的作用。Dragonfly普通合伙人Rob Hadick表示：“稳定币是加密市场的生命线，也是金融体系的超级导体。它们打开了新的市场和金融机会，推动了原本难以触及的创新。”Base产品负责人Neodaoist指出：“稳定币在跨境支付方面的优势显著。希望Base支持更多本地货币稳定币，让全球用户能用熟悉的货币在链上交易，提高区块链技术的普及度。”Ethena Labs研究负责人Conor Ryder强调：“新一代稳定币必须具备市场韧性。USDe的核心是收益支撑的稳定机制，确保用户获得可靠的美元替代品。”Herd创始人兼数据分析专家Andrew Hong认为：“稳定币流向取决于基础设施的优劣——低成本、快速交易，以及市场需求。在Solana，Meme币交易对流动性和即时结算需求极高，使稳定币成为不可或缺的一部分。”TRON DAO社区发言人Sam Elfarra表示：“TRON已成为稳定币交易的首选区块链，每日交易额达数十亿美元。USDT在TRON上推动了真实经济活动，尤其是在新兴市场，它已成为支付和储蓄的关键工具。”

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